Cas d’usage
Votre bilan patrimonial, gratuit et sans conseiller
Faites le point sur votre patrimoine par vous-même, sans rendez-vous et sans qu’on vous rappelle pour vendre un placement. Notre Logiciel de Gestion de Patrimoine dresse l’état des lieux ; les décisions restent les vôtres. Application gratuite et en français, en cours de lancement.
Application en cours de lancement. Accès prioritaire pour les inscrits.
Faites le point, librement
L’état des lieux complet
Tout ce que vous possédez et tout ce que vous devez, réuni pour une photographie claire de votre patrimoine.
Sans démarchage
Pas de conseiller qui rappelle, pas de produit à la clé. Vous faites le point, en toute liberté.
En continu, pas une fois par an
Votre bilan n’est pas figé : il se met à jour automatiquement à mesure que votre situation évolue.
Comment ça marche
Votre bilan en trois étapes
Réunissez vos éléments
Comptes, placements, biens et crédits se regroupent dans une seule vue.
Obtenez votre photographie
Patrimoine net, répartition par type d’actif et poids de chaque poste s’affichent instantanément.
Suivez son évolution
Revenez quand vous voulez : votre bilan reste à jour, sans refaire la saisie.
En pratique
Ce que révèle votre bilan
- Patrimoine net (ce que vous avez moins ce que vous devez)
- Répartition par classe d’actifs
- Poids de chaque compte et de chaque placement
- Évolution dans le temps
Notre parti pris
Un bilan sans conseiller ni parti pris
Un bilan patrimonial classique passe souvent par un conseiller qui a des produits à vendre. Notre Logiciel de Gestion de Patrimoine vous laisse faire le point seul, gratuitement, sans démarchage et sans parti pris, en français.
Questions fréquentes
Vos questions sur le bilan patrimonial
Qu’est-ce qu’un bilan patrimonial ?
Faut-il prendre rendez-vous ?
Vais-je recevoir des propositions de placement ?
Le bilan est-il payant ?
Pour aller plus loin