Cas d’usage
Consolidez tous vos comptes et placements
Réunissez tous vos comptes et placements, dispersés entre plusieurs banques et courtiers, dans une seule vue consolidée. Notre Logiciel de Gestion de Patrimoine, c’est le tableau de bord multi-établissements. Application gratuite et en français, en cours de lancement.
Application en cours de lancement. Accès prioritaire pour les inscrits.
Toutes vos banques sur un seul écran
Une seule vue, toutes vos banques
Comptes courants, livrets, assurance-vie, bourse : vos établissements réunis sur un seul écran.
Le total, sans calculette
Fini d’additionner vos soldes à la main : votre patrimoine consolidé s’affiche et se met à jour tout seul.
Indépendant d’une banque
L’application n’appartient à aucun groupe bancaire : elle agrège sans chercher à vous vendre les produits maison.
Comment ça marche
De plusieurs banques à une vue, en trois étapes
Reliez chaque établissement
Ajoutez vos banques et vos courtiers, un par un, par une connexion sécurisée.
Laissez l’application consolider
Tous vos comptes se regroupent et s’additionnent automatiquement.
Pilotez d’un seul endroit
Votre vue consolidée devient le point de départ pour tout suivre.
En pratique
Ce que vous consolidez
- Agrégation multi-banques et multi-courtiers
- Vue consolidée de tous vos comptes et placements
- Total du patrimoine mis à jour automatiquement
- Catégorisation par type de compte et d’actif
Notre parti pris
Une consolidation indépendante et gratuite
Les agrégateurs appartiennent souvent à une banque, ou poussent des placements. Notre Logiciel de Gestion de Patrimoine consolide vos comptes en restant indépendant et neutre, et garde le suivi gratuit, en français.
Questions fréquentes
Vos questions sur la consolidation
Combien d’établissements puis-je relier ?
L’application appartient-elle à une banque ?
Mes identifiants sont-ils en sécurité ?
La consolidation est-elle payante ?
Pour aller plus loin